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株と投資信託と個人型DCと。

30代個猫投資家の徒然日記。株式投資、iDeCo、FX、セゾン投信、ひふみ投信、先物、CFDなど、色々やってます。投資で資産を増やすべく日々邁進中。



投資信託の運用状況①

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結局、100万円分買った投資信託が今どうなってるかというと。。
(ちなみに、インデックス投信推進派です)

選んだポイントは、
・分配金の分配年2回以内
・運用資産10億円以上
・ノーロード
・信託財産留保額あり(なしだと解約が頻発して、資産が減りやすくなってしまう)

  • 三菱UFJ-eMAXISバランス(8資産均等型)
    取得金額 200,001円
    評価額 218,108円
    評価損益 +18,107(+9.05%)

 

  • 三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6)
    取得金額 200,267円
    評価額 220,519円
    評価損益 +20,252(+10.11%)

 

  • 三井住友TAM-SMTグローバル株式インデックス・オープン
    取得金額 200,126円
    評価額 208,335円
    評価損益 +8,209(+4.10%)

 

  • 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド
    取得金額 200,168円
    評価額 216,344円
    評価損益 +16,176(+8.08%)

 

  • 三井住友TAM-SMTグローバル債券インデックス・オープン
    取得金額 200,016円
    評価額 212,757円
    評価損益 +12,741(+6.36%)

 

27年2月11日現在
なかなかの良い成績!分配金は再投資です。
NISA口座をSBI証券に変更したので、アクティブファンドも買ってみようかな・・
気づけば、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社のばかり∑(゚∇゚|||)
 

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