株と投資信託と個人型DCと。

東京在住30代ネコ投資家。投資は株からはじめました。FXで約20万円損したのが痛手。でも投資の醍醐味は損することなのだ。節税でiDeCoとふるさと納税やってます。毎月セゾン投信積み立て中。ひふみプラスも持ってます。ビットコインでちょっと儲かる。投資・資産運用の楽しさをお伝えします。



投資信託の運用状況①


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こんにちは。みぞれです。

前回のつづきです。

mieezore.hatenablog.jp

100万円分の投資信託

結局、100万円分買った投資信託は、今どうなっているのでしょうか?

 

選んだポイント

まずは、どんな投資信託を選んだんだのか、ポイントをまとめました。

 

・分配金の分配年2回以内

・運用資産10億円以上

・ノーロード

・信託財産留保額あり(なしだと解約が頻発して、資産が減りやすくなってしまう)

 

選んだのはこの5本!

三菱UFJ-eMAXISバランス(8資産均等型)

取得金額 200,001円

評価額 218,108円

評価損益 +18,107(+9.05%)

 

三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6)

取得金額 200,267円

評価額 220,519円

評価損益 +20,252(+10.11%)

 

三井住友TAM-SMTグローバル株式インデックス・オープン

取得金額 200,126円

評価額 208,335円

評価損益 +8,209(+4.10%)

 

三井住友TAM-世界経済インデックスファンド

取得金額 200,168円

評価額 216,344円

評価損益 +16,176(+8.08%)

 

三井住友TAM-SMTグローバル債券インデックス・オープン

取得金額 200,016円

評価額 212,757円

評価損益 +12,741(+6.36%)

 

27年2月11日現在です。

 

なかなかの良い成績!分配金は再投資。

好調の波に乗って、アクティブファンドも買ってみようかな・・・

 

気づけば、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社のばかり∑(゚∇゚|||)
 

では、またね!

 

つづく 

mieezore.hatenablog.jp

 





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