株と投資信託と個人型DCと。

東京在住30代ネコ投資家。投資は株からはじめました。FXで約20万円損したのが痛手。でも投資の醍醐味は損することなのだ。節税でiDeCoとふるさと納税やってます。毎月セゾン投信積み立て中。ひふみプラスも持ってます。ビットコインでちょっと儲かる。投資・資産運用の楽しさをお伝えします。



投資信託の運用状況③


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こんにちは。みぞれです。

前回の記事のつづきです。

mieezore.hatenablog.jp

100万円分の投資信託 

三井住友TAM-SMTグローバル株式インデックス・オープン

100万円分買った投資信託ですが、このところの大暴落やらで、悲しいことになっていましたが、なんとか回復の兆し(?)です。


8月25日付近の大暴落以降では、三井住友TAM-SMTグローバル株式インデックス・オープン」だけ含み損になっていました。

 

この投資信託は、日本を除く、世界の主要国の株式に投資しています。

今回の大暴落では、日本の株を含んでいた方が、基準価額の下がりが少なかったようです。


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運用状況

三菱UFJ-eMAXISバランス(8資産均等型)

評価損益 +2.54% 5月から9.32%DOWN

 

三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6)

評価損益 +7.57% 5月から5.95%DOWN

 

三井住友TAM-SMTグローバル株式インデックス・オープン

評価損益 +0.33% 5月から8.41%DOWN

 

三井住友TAM-世界経済インデックスファンド

評価損益 +2.08% 5月から9.10%DOWN

 

三井住友TAM-SMTグローバル債券インデックス・オープン

評価損益 +5.48%  5月から0.88%DOWN

 

評価額 1,036,852.56円

含み益 36,028.25円(3.60%)

 

意外と、海外の債権が頑張っています。

にしても、悲しいくらいに下がってしまいました。

頑張っておくれー(^^)/

 

つづく 

mieezore.hatenablog.jp

 





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