株と投資信託と個人型DCと。

東京在住30代ネコ投資家。投資は株からはじめました。FXで約20万円損したのが痛手。でも投資の醍醐味は損することなのだ。節税でiDeCoとふるさと納税やってます。毎月セゾン投信積み立て中。ひふみプラスも持ってます。ビットコインでちょっと儲かる。投資・資産運用の楽しさをお伝えします。



レオスひふみプラスの運用状況②


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こんにちは。

FXでニャーニャー悲鳴を上げている猫みぞれです。

 

今日の日経平均株価は大幅続落。

アメリカのFOMCが迫っているため、様子見ムードだったようです。

前日比317.52円安の18565.90円となりました。

 

ひふみプラス

5ヶ月ほど前から買っていた「ひふみプラス」の運用状況です^^

 

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+4.95%になっています。そこそこ好成績・・・だと思いますが、もう少し頑張って欲しいー。

 

運用報告書が到着した

先月、ひふみプラスから、運用報告書が交付されていました。

守りながらふやす」という運用方針は、どんな状況でも一貫しているようです。

 

今後の運用方針は、過去の業績が安定成長していて、今後の堅い成長が見込まれる「地味で地道」な企業群に投資すること。

 

世界の相場環境が大きく変動することになっても、中長期的に堅調な基準価額の上昇を狙っていくそうです。

 

あとは、ROEが改善されていく企業の株を買いたいそーです。

 

ROEとは・・・

自己資本利益率です。

 

計算式は

ROE=当期純利益÷自己資本またはROE=EPS(一株当たり利益)÷BPS(一株当たり純資産)

うーん難しいですねー。

 

簡単に説明すると、私たちが投資したお金が、どのように企業の収益につながったか、です。

 

ROEが高いほど、私たちのお金を有効に使ってくれたことになります。

ROEが低いと、経営があまり上手ではない企業・・・となります。

 

ファンドが組み入れている銘柄をチェックして、気になった企業に直接投資してみるのも、楽しいかもしれませんね(^o^)/

では、またね!

 

つづく 

mieezore.hatenablog.jp

 





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